Сульфус обнаруживает под школой секретную комнату, где и скрываются те двое незнакомцев, что шантажируют его. Он пытается бороться с ними, но напрасно. Они продолжают шантажировать Сульфуса. Раф и Сульфус отправляются учиться персонификации, а Сладкая и Кабале - проэцированию.