В новом учебном году все по-новому. Новые предметы, новые подопечные и учителя. Также в Золотой Школе появляются новые директора - Кэсседи и Кубрал. Они убеждают ангелов и демонов пробраться в спальни своих соперников, чтобы "лучше их узнать". Однако там они находят то, что им совсем не нравится. Раф ссорится с Сульфусом.