Начался новый учебный год. Раф и Сульфус спешат в школу, чтобы поговорить о том, что произошло с ними в летнем лагере. Но разговора не получилось. Загипнотизированный Блю Сульфус летит в ее убежище и видит двух незнакомцев. У них мама Раф и они ставят Сульфусу неприятное условие...