Кабале и Сладкая отправляются учиться персонификации, а Раф и Сульфус - к своему новому подопечному Дэниэлу. В ходе соревнования они должны преодолеть свои страхи. Сульфус видит Раф с Теренсом, а Раф - дом своих родителей.