Раф и Сульфус кажутся побежденными. Но сила их любви отгоняет Комету и на Земле снова создается равновесие. Кэсседи и Кубрала арестовывают. Ангелы и демоны оканчивают школу, теперь им предстоит обучение в университете. Но Раф и Сульфус при всех объявляют, что хотят пройти Путь Превращений и быть вместе. Тем временем Блю летит в Лимбо и освобождает Рэйну. Продолжение следует...